業(yè)績增、市占比弱，中國半導(dǎo)體代工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展困局
近日，美國眾議院通過了《促進美國制造的半導(dǎo)體（FABS）法案》，F(xiàn)ABS法案配合芯片法案，美國提振半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的組合拳已經(jīng)打響。兩個法案中，半導(dǎo)體制造業(yè)都是美國支持的核心和重點，這更加表明制造業(yè)在半導(dǎo)體中的地位和重要性。
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近日，美國眾議院通過了《促進美國制造的半導(dǎo)體（FABS）法案》，F(xiàn)ABS法案配合芯片法案，美國提振半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的組合拳已經(jīng)打響。兩個法案中，半導(dǎo)體制造業(yè)都是美國支持的核心和重點，這更加表明制造業(yè)在半導(dǎo)體中的地位和重要性。
昨日，外媒援引知情人士消息稱，ARM新任CEO Rene Haas在發(fā)給員工的備忘錄中表示，ARM將在英國和美國裁員12%至15%。今年年初以來的不到三個月的時間內(nèi)，圍繞ARM的消息不斷出現(xiàn)。英偉達放棄ARM、ARM啟動IPO、ARM換CEO，三件重磅消息無縫銜接，卻又在意料之中。去年，芯謀研究做了一項調(diào)研，充分分析了英偉達收購ARM這件事對產(chǎn)業(yè)的影響，最終也做出了收購失敗的預(yù)測。果不其然，這件對ARM產(chǎn)業(yè)鏈客戶傷害很大的并購，最終走向了失敗。
每一個創(chuàng)業(yè)者都有著成功之夢。在國產(chǎn)替代的浪潮里，芯片創(chuàng)業(yè)機會似乎到處都是，但想要成功并非易事。近兩年來，芯片創(chuàng)業(yè)潮一浪浪襲來。據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)僅芯片設(shè)計公司就達到了2810家，同比增長達26.7%。這還只是官方數(shù)據(jù)，實際加入芯片產(chǎn)業(yè)的公司或者籌謀入場的公司更是不在少數(shù)。
歐洲熱戰(zhàn)，中美暗潮洶涌。如美國商務(wù)部長警告中芯如果供貨俄羅斯將直接斷供；美國證券交易委員會將盛美半導(dǎo)體列入外國上市公司問責(zé)清單；再加上之前被制裁的華為海思，去年被點名的長江存儲。中國半導(dǎo)體的設(shè)計、制造、存儲、設(shè)備幾個環(huán)節(jié)都已經(jīng)在美國的瞄準鏡中。
最近幾年，因為種種原因，“國產(chǎn)化”三個字被頻頻提及甚至出圈。但是沒有人為國產(chǎn)設(shè)備、材料等上游產(chǎn)業(yè)鏈驗證迭代，談何國產(chǎn)化？所謂皮之不存毛將焉附。最近芯謀研究在與產(chǎn)業(yè)人士進行交流時，聽到了國產(chǎn)化驗證困難的哭訴，引發(fā)了一些思考。
功率半導(dǎo)體作為半導(dǎo)體芯片的一個細分領(lǐng)域，在2021年的熱度居高不下，相關(guān)企業(yè)營收迎來爆發(fā)式增長，多家投資機構(gòu)看好其投資價值。進入2022年，功率半導(dǎo)體的市場熱度是否還會延續(xù)，又能否保持2021年的高速增長？
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