需求下降，美國制裁，行業(yè)波動，再疊加疫情與經(jīng)濟下行，未來形勢或?qū)⒏訍夯＿@時候中國半導體的產(chǎn)能投資，是暫停、縮減，還是繼續(xù)加大投入？ 芯謀研究認為，芯片一定要堅持長期主義，久久為功，咬定產(chǎn)能建設(shè)不放松。展望未來，到2030年中國半導體擴產(chǎn)樂觀的情況下（國產(chǎn)設(shè)備取得重大突破），與實際需求相差170萬片/月，悲觀的情況下缺口達到230萬片/月。所以中國半導體產(chǎn)能缺口將持續(xù)增加。
最近彭博、路透等媒體報道美國正加大對華半導體制裁，芯謀研究了解到的內(nèi)容如下：一，制裁范圍不包括14nm，只涉及14nm以下制程；二，14nm及以上制程不會被先進工藝無限牽連；三，所有在華企業(yè)，無論中國大陸企業(yè)，還是國際企業(yè)，它們的先進制程的設(shè)備，以及設(shè)備的安裝、維修和現(xiàn)場服務都被禁止；四，不排除美方會新增制裁內(nèi)容。目前追加的條款，傳出對存儲芯片制造、EDA工具也有制裁，美國將禁止向中國大陸出口用于制造128層以上NAND芯片的工具，禁止制造AI芯片的EDA工具；五，還有后續(xù)組合拳。
“因為你的投票，你的孫輩都會做著高薪工作。” 這是美國民主黨重量級參議員查克·舒默在鼓動國會通過“芯片與科學法案”（Chips and Science Act）時的口號。 7月28日，美國國會通過了總額2800億美元，分5年執(zhí)行的“芯片與科學法案”。大名鼎鼎的馬歇爾計劃總額為131.5億美元，按購買力計算器（in2013dollars.com）換算為今天的幣值也僅為1616億美元。所以可以說“芯片與科學法案”是美國有史以來影響最重大、最深遠的法案之一。
上個月芯謀研究在廣州的IC南沙大會引起業(yè)界轟動，成為少有的在疫情嚴峻期間，還能成功舉辦的高規(guī)格、大規(guī)模的半導體盛會。大會也延續(xù)了芯謀研究辦會一直堅持的三個重要原則：國際化、高規(guī)格、有實效。也正因為參會嘉賓規(guī)格高，企業(yè)層次高，嘉賓演講的內(nèi)容不是常見的“帶貨時刻”，更多的是對產(chǎn)業(yè)趨勢的深入分析。之前芯謀辦會也曾有跨國企業(yè)CEO演講PPT廣告較多，被我勸回去修改了幾次的情況。也正是這樣的堅持，芯謀舉辦的會議在業(yè)內(nèi)保持了良好的口碑。
5月17日，9個與半導體集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)的重大項目在廣州南沙集中簽約，涉及總投資300億元，達產(chǎn)年產(chǎn)值630億元。落地的9個項目是南沙產(chǎn)業(yè)厚積薄發(fā)的結(jié)果。與浮躁的城市半導體競爭相比，后起之秀南沙，把“科學謀劃、聚沙成塔”作為招商座右銘，始終強調(diào)引進項目與優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的“鏈接”，而非盲目堆砌項目數(shù)量。在這座國家級新區(qū)繪制的藍圖里，用地“留白”充分體現(xiàn)了當?shù)卣l(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決心和遠見，也為集成電路壯大的提供了足夠的想象力。
后疫情時代，新能源汽車幾乎是唯一還在增長的支柱產(chǎn)業(yè)。新晉萬億企業(yè)比亞迪像特斯拉一樣，成為各地方競相爭取的焦點。近幾個月來，比亞迪涵蓋電池、芯片以及整車的完整生產(chǎn)鏈連續(xù)落地濟南，其完整性幾乎超過比亞迪深圳總部，為比亞迪八大基地之最。
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